Tonia是里斯本的變裝皇后，男友Rosário希望她通過手術變成真正的女人，但Tonia內心卻很矛盾。她面臨著來自新人們的威脅，身體每況愈下，很久前拋棄的親生子也在這時找上門來。為了逃離這一切，Tonia前往兒時的鄉間旅行結果在森林中迷了路，在那裡她遇見了神祕的Maria Bakker以及Paula。 電影根據Ruth Bryden的真實經歷改編而來，入圍2009年戛納電影節一種關注單元。